Однажды в полнолуние Дэн и Грейс отправились на пикник в лес Мунвуд. Оба были уверены, что там не водится ничего опасного, а вой по ночам — выдумки суеверных соседей.
Очнулся Дэн под утро с порванным кулоном, который некогда подарил Грейс. Кулон починил, но кровь с его волчьей шкуры так и не смылась
