Как вы уже знаете, прошло 15 лет с событий первой части. Эмили 25 лет, страна под её руководством развивается неплохо, хоть и медленно, многие районы Дануолла, например до сих пор не восстановлены, хотя чуму стараниями Пьеро и Соколова давно победили. Кстати, и того и второго чуть сместила доктор Гепатия, усовершенствовав формулу их эликсиров и объединив их свойства. Днем Эмили исполняет обязанности императрицы (нехотя), а ночами носится по крышам Дануолла (охотно) и оттачивает свои навыки... навыки непонятно чего. Она не убийца и не Бэтмен, она зачем-то просто 15 лет тренируется под руководством Корво. Якобы, чтобы уметь себя защитить, но по факту изображает из себя пассивного Бэтмена. Пассивного - потому что навыки уже отточила, но в дело не пускает, пока просто бегает ночами по городу. Корво, в свою очередь, тайком бегает за ней следом, оставаясь незамеченным. Не рискует оставлять её без присмотра.
Дауда 15 лет назад изгнали из города и запретили возвращаться. Его китобоев возглавил знакомый по Бригморским ведьмам Томас, но вскоре и он исчез, вероятно был убит. Китобои разбрелись кто куда, в основном занялись более простой работой, например нанялись вышибалами в Золотую кошку, которую теперь возглавляет дочь мадам Пруденции. При этом, лишившись силы Чужого, которой с ними делился Дауд, многие из них сейчас испытывают что-то вроде ломки, мечтая снова почувствовать силу.
В это же время, из исправительного лагеря в заснеженных лесах
России Тивии сбегает, загадочный мужик, в тяжелой шинели, широкополой шляпе и очках. Мужик владеющий силами Чужого. Добравшись до Дануолла, он собирает под своим крылом остатки китобоев и зачем-то отправляет их выкапывать семь гробов со старинных кладбищ города, расположенных в заброшенных кварталах. Однажды ночью за этим занятием их и застукивают Эмили и следящий за ней Корво. Опасаясь, что Эмили захочет вмешаться, Корво издали пугает её, заставляя убежать, а сам вступает в схватку с одним (одной, вообще-то) из китобоев. С удивлением обнаружив, что китобой использует Перенос, Корво начинает думать, что в город вернулся Дауд. Понимая, что китобоя ему не одолеть (а когда-то десятками их вырезал), он тоже отступает, позволяя им доделать свои дела на кладбище.
Прервался я на том, что следующим утром Корво и Эмили вместе со своими советниками обдумывают, что им делать, а тем временем загадочный мужик раскрывает свою личность той самой дерзкой китобойке, которая наваляла Корво. Это не Дауд, и он заявлет, что прибыл в город, чтобы его спасти...
Один из приближенных Эмили, кстати, сын Джеффа Карноу, который родился, как я понял, уже после событий первой части. Это странно, т.к парень советник Эмили, а ему выходит всего около 15 лет...